- Présentations Power point

- Etudes de cas, travail individuel suivi d’une correction collective

-          Découverte de la méthodologie de l’approche patrimoniale

-          Eléments constitutifs et éléments d’analyse du patrimoine

-          Rappel sur les régimes matrimoniaux

-          Rappel sur les règles de la transmission du patrimoine

-          Leur impact sur la gestion et l’optimisation du patrimoine

L’étudiant doit être capable de :

-          Mettre à profit les connaissances acquises sur les produits d’épargne

-          Etablir un tableau de diversification du patrimoine d’un client

-          Répartir les biens d’un couple en fonction de son régime matrimonial

-          Déterminer un actif successoral, sa répartition entre les héritiers et calculer les droits de succession

-          Définir un profil de risque

-          Apporter des conseils (solutions juridiques et fiscales, placements) adaptés à une problématique patrimoniale